Der Wettlauf um kritische Mineralien in Malaysia: Upstream, Mid

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Jun 02, 2023

Der Wettlauf um kritische Mineralien in Malaysia: Upstream, Mid

STARTSEITE ARTIKEL Der Wettlauf um kritische Mineralien in Malaysia: Upstream, Midstream oder Downstream? Ein Arbeiter geht auf dem Gelände eines Lynas-Werks in Gebeng, Malaysia, an einer Dampfwalze vorbei. (Foto: Mohd Rasfan

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Ein Arbeiter geht auf dem Gelände eines Lynas-Werks in Gebeng, Malaysia, an einer Dampfwalze vorbei. (Foto: Mohd Rasfan / AFP)

Veröffentlicht am 24. August 2023

Tham Siew Yean

Die weltweite Jagd nach kritischen Mineralien, die in sauberen Energieplattformen wie Elektrofahrzeugen verwendet werden, hat einige südostasiatische Länder, insbesondere Malaysia, ins Rampenlicht gerückt.

Der zunehmende Fokus auf die Entwicklung sauberer Energie und die damit verbundene Nachfrage nach kritischen Materialien für Elektrofahrzeuge (EVs) haben mehrere südostasiatische Länder ins Rampenlicht gerückt. Um das wahre Potenzial dieser neuen Trends auszuschöpfen, muss insbesondere Malaysia seine Leistung steigern und sich dem nachgelagerten Ende der Wertschöpfungskette zuwenden.

Die weltweite Aufmerksamkeit richtet sich zunehmend auf zwei Hauptkategorien von Mineralien. Zur Herstellung von Elektrofahrzeugbatterien werden kritische Mineralien wie Lithium, Kobalt, Mangan und Graphit verwendet. Seltenerdelemente wie Neodym werden für Permanentmagnete in Elektrofahrzeugmotoren verwendet. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China haben die Suche nach kritischen Mineralien zur Sicherung der Versorgung weiter beschleunigt. Dies wird die Umstrukturierung der Lieferketten in den USA, China und darüber hinaus, einschließlich der Europäischen Union und anderen nordostasiatischen Ländern, unterstützen.

Die Scoping-Studie der ASEAN-IGF Mineral Cooperation zeigt, dass Indonesien und die Philippinen im Jahr 2020 die führenden Bergbauländer in Südostasien waren, während Malaysia regional führend in der Aluminium-, Eisen- und Manganproduktion ist. Malaysia hat jedoch eine lange Geschichte des Abbaus seltener Erdelemente, da in Perak zwei Anlagen in Betrieb waren, nämlich die Asian Rare Earth (ARE) und die Malaysian Rare Earth Corporation Plant (MAREC). Beide wurden anschließend aus Umweltgründen, unter anderem wegen der Entsorgung radioaktiver Abfälle, geschlossen. Im Jahr 2012 wurde das australische Lynas Advance Materials Plant (LAMP) in der Nähe von Kuantan im Bundesstaat Pahang gegründet. Es handelt sich Berichten zufolge um die weltweit größte Anlage zur Gewinnung seltener Erden außerhalb Chinas. Berichten zufolge wurde die 800-Millionen-US-Dollar-Anlage, die Seltenerdmaterialien trennt und verarbeitet, kürzlich für den Import und die Weiterführung ihres Betriebs bis Januar 2024 verlängert.

Im Jahr 2014 schlug die Akademi Sains Malaysia (ASM) zusammen mit dem Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Innovation (MOSTI) einen Entwurf für die Gründung von Industrien für Seltene Erden in Malaysia als neue Wachstumsquelle vor. Der Entwurf umfasste die Entwicklung der gesamten Wertschöpfungskette der Aktivitäten in Malaysia, von Upstream über Midstream bis Downstream (Abbildung 1). Die Upstream-Aktivität bezieht sich auf Bergbauaktivitäten, während sich der Midstream-Prozess auf die Umwandlung von Mineralien in raffinierte Produkte durch Trennung und Reinigung bezieht. Nachgelagerte Aktivitäten nutzen diese veredelten Produkte in der Fertigung, beispielsweise bei der Herstellung von Industriegütern wie Elektrofahrzeugbatterien.

Malaysias Drang, flussabwärts zu gehen

Abbildung 1. Das Ökosystem der Seltenerdelemente.

Obwohl die Regierung den vorgeschlagenen Entwurf nicht übernommen hat, hat der weltweite Wettlauf um kritische Mineralien neues Interesse an dieser Branche geweckt. Im Jahr 2022 bot die Malaysian Investment Development Authority (MIDA) Anreize, um ausländische Direktinvestitionen (FDI) in die Produktion fortschrittlicher Materialien anzuziehen, um Malaysia von der Midstream-Verarbeitung auf die nachgelagerte Herstellung fortschrittlicher Materialien wie Seltenerdmagneten umzustellen. Die kürzlich veröffentlichte Roadmap für die chemische Industrie 2030 (CIR2030) verstärkte diesen Wandel hin zur nachgelagerten Fertigung mit ihrem Schwerpunkt auf der Verwendung anorganischer Chemikalien, einschließlich Seltenerdelementen, für die Produktion von Elektronikchemikalien für den malaysischen Elektroniksektor. Im Gegensatz zu Indonesien hat Malaysia nicht auf Exportverbote für kritische Mineralien zurückgegriffen, um das nachgelagerte Segment dieses Sektors zu entwickeln, sondern bevorzugt stattdessen den Einsatz von Anreizen, um die angestrebten ausländischen Direktinvestitionen in den Zielsektor zu lenken. Dennoch ist dieser Ansatz aufgrund der Gesetze, die die Gerichtsbarkeit der Bundesstaaten und Bundesstaaten in Bergbauangelegenheiten regeln, nicht ohne Herausforderungen.

Der Plan von ASM hat auch mehrere potenzielle Standorte für den Abbau seltener Erdelemente in den Bundesstaaten Perak, Selangor und Negri Sembilan identifiziert, einschließlich der Westflanken von Pahang. Das große Interesse am Abbau seltener Erden hat in diesem Jahr zu Berichten über den Verdacht illegalen Bergbaus in Kedah und Negeri Sembilan geführt. Einige Staaten mit Vorkommen an Seltenerdelementen haben ebenfalls mit der Exploration, Produktion und dem Export begonnen. Beispielsweise soll Kedah eine Absichtserklärung mit Jangka Bakat Minerals Sdn. unterzeichnet haben. Bhd. und der chinesischen Xiamen Tungsten Co. Ltd. für die Exploration, technische Unterstützung und den Abbau seltener Erdelemente. Die Interessen dieser Staaten liegen in den Lizenzgebühren für die Produktion und den Verkauf dieser Mineralien. Berichten zufolge soll Perak beispielsweise 1,66 Millionen RM an Lizenzgebühren für die Produktion von Seltenerdkarbonat (REC) aus seinem Seltenerd-Pilotprojekt erhalten haben, das dann nach China exportiert wurde.

Eine strengere ESG-Konformität wird für Malaysia einen entscheidenden Schritt nach vorne bedeuten, um seine Position in der kritischen Mineralienindustrie, einschließlich des Abbaus seltener Erdelemente, zu verbessern.

Diese Entwicklungen stehen möglicherweise nicht unbedingt im Einklang mit den Plänen der Bundesregierung zur Entwicklung kritischer Mineralressourcen, die sich auf die Gewinnung kritischer Mineralien wie Seltenerdelemente zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung durch nachgelagerte Entwicklungen konzentrieren. Stattdessen können die Ziele der jeweiligen Staaten viel enger gefasster und kurzfristiger Natur sein, beispielsweise die Gewinnung wirtschaftlicher Rente aus diesen Ressourcen. Es ist jedoch der staatliche Direktor der Land- und Bergbauabteilung im Landbüro jedes Staates, der Lizenzen und Bergbaupachtverträge ausstellt.

Auf Bundesebene ist das Ministerium für Energie, natürliche Ressourcen und Umwelt für Vorschriften im Zusammenhang mit der Exploration und dem Abbau von Mineralien und Mineralerzen sowie für andere damit zusammenhängende Angelegenheiten zuständig. Angesichts der ökologischen, sozialen und Governance-Bedenken (ESG) beim Abbau dieser Mineralien, sei es durch inländische oder ausländische Investoren, sind regulatorische Fragen natürlich wichtig.

Die Bundesregierung kann daher ihre Regulierungsbefugnisse nutzen, um die Verlagerung hin zu nachgelagerten Aktivitäten zu erleichtern, indem sie die Einhaltung internationaler ESG-Mining-Anforderungen vorschreibt und sicherstellt. Dadurch werden schlechte Bergbaupraktiken und übermäßiger Bergbau auf Landesebene beseitigt. Gleichzeitig sind multinationale Unternehmen aus der entwickelten Welt auf der Suche nach ESG-konformen Mineralien für ihre Midstream- und Downstream-Aktivitäten. Eine strengere ESG-Konformität wird für Malaysia einen entscheidenden Schritt nach vorne bedeuten, um seine Position in der kritischen Mineralienindustrie, einschließlich des Abbaus seltener Erdelemente, zu verbessern.

2023/203

Tham Siew Yean ist Visiting Senior Fellow am ISEAS – Yusof Ishak Institute und emeritierter Professor an der Universiti Kebangsaan Malaysia.

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Malaysias Drang, flussabwärts zu gehenAbbildung 1. Das Ökosystem der Seltenerdelemente.